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Un gamberro ha sido condenado en hacer una prácticas de reinserción en el ejército, pero no sabe todavía cuanto aprenderá de él mismo. Nicolás es sargento marinero y está decidido adiestrar este golfillo. Lo lleva en el bosque para una buena sesión de deporte intenso. Corren desde solo 20 minutos que el recluta ya está echo polvo. Descansan y el marinero aprovecha del momento para hacerle una demostración de tae kwon do. En la primera presa, el tío se encuentra el culo al aire y la cabeza al revés. Nicolás no puede reprimir más su deseo, se tira encima de él y le besa con ardor. Sus lenguas se encuentran con chupadas apasionadas y el rebelde se pone muy dulce. Desnudándose y mamándose a turnos. Pero el marinero es del tipo pasivo y prefiere dejarse encular. Solos en el bosque, la follada es bestial. El ano de Nicolás nunca ha sido tan maltratado... Reventado y cubierto de leche cremosa alrededor de la boca, el delincuente le confiesa que es su primera vez con un hombre...

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Un joven pintor va de puerta en puerta para vender sus pinturas. El inquilino de un apartamento lo invita a entrar. Todo oscila muy rápidamente, se tocan y se desnudan. Se masturban de pie, el inquilino empuja su lengua sobre la raya del culo del joven pintor y lo lame luego él lo lleva en su habitación. Sus cuerpos se entremezclan antes de que el inquilino deslice un preservativo sobre la polla de su compañero, chupándole al mismo tiempo. Después él agarra la polla del artista y se penetra el ano. Miramos a los dos protagonistas a través de un espejo grande. El inquilino se acuesta y el joven pintor, entre las nalgas apartadas le hace una buena mamada antes de sodomizarlo en una posición clásica. El inquilino vuelve a mamar su amante. El joven pintor, arrodillado, se corre a chorros sobre el torso del inquilino. El último se corre también, limpiando la polla del joven pintor aún jugosa

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En la mañada , despues de una fiesta , Alessandro y Max se encuentran en la sala , un poco cansados. Pero tavez no tan cansados para tener ganas en hacer el amor antes del almuerzo. Despues haberse quitado la ropa lentamente, Max le quita los pantalones y las medias de Alessandro mostrandole su polla. Ale empieza rapido en hacerle una hermosa mamada salivante.Ale lo chupa y en cambio los dos amigos follandose y besandose mutuamente en un intercambio muy caliente . El ambiente se pone cada vez mas caliente y Ale lame el culo de Max, gozando a tope. Los dos terminaran por hacerse una manuelita uno al otro eyaculando .

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Encontramos a 4 tíos fuertes muy bien hechos en un plató de rodaje de películas porno. Son 3 tíos de pie entorno de un tío sentado que lleva una camiseta de tirantes. El espera de su amigos a concederle un deseo y una cosa está segura, el está esperando con impaciencia hacerse penetrar el culo por unos tíos tan guapos. Ellos lo acariciarán un poco antes de sacar sus pollas para que las mame profundamente. Él está en el medio y todas estas pollas rectas que le ofrecen, le dan muchas más ganas de chuparlas. Ellas están ahora muy rectas y solo le queda ofrecer su culo para que los tíos lo enculan a turnos. Ellos lo encularán a golpes de polla turgente antes de corrérse al final sobre su cuerpo, dejándolo chorreando de esperma y feliz de haber participado a unas de las primeras orgías gay de la historia cinematográfica. O al menos esto piensa él.

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